Dizzy Gillespie – trumpet
James Moody – flute, alto saxophone, tenor saxophone
Kenny Barron – piano
Chris White – double bass
Rudy Collins – drums
Эта запись, переизданная на CD в 1998 году, стала одной из лучших сессий Диззи Гиллеспи в 1960-е годы. Его квинтет (в который входят Джеймс Муди на теноре, флейте и альте, пианист Кенни Бэррон, басист Крис Уайт и барабанщик Руди Коллинз) звучит весьма вдохновенно. «Старая« часть сета - главная причина приобрести его, поскольку она состоит из быстрых версий „Bebop“ и „Dizzy Atmosphere“, запоминающегося исполнения „Good Bait“ и окончательного попурри из „I Can't Get Started“ и „“Round Midnight». Новая» часть релиза состоит из четырех тогдашних композиций (три из них написаны Томом Макинтошем), самая известная из которых - „Cup Bearers“. Переиздание на CD добавляет в программу короткий «Early Mornin' Blues». Настоятельно рекомендуем.